晚点独家丨SHEIN 想在巴西做一个淘宝；Temu 或将进入加拿大和西班牙；双十一快递面临更复杂挑战

本期关注企业 / 行业：SHEIN、拼多多、双十一。

SHEIN 在巴西试点淘宝模式

《晚点 LatePost》独家获悉，中国最大跨境快时尚平台 SHEIN 正在巴西试点平台模式：商家直接在 SHEIN 上开店，自行负责运营、物流，就像淘宝一样。此前 SHEIN 自行设计、采购商品。

一位接近 SHEIN 的人士称，试点的决定在 2021 年做出，今年 3 月正式启动。

去年起，SHEIN 就有平台化的招商尝试，主要集中在 OBM（Original Brand Manufacturer）模式，主要面向中国国内和海外本地的品牌供应商，由商家自主开发生产，要求合作对象拥有开发设计能力、自有供应链、自主运营能力和明确的品牌调性。

今年 SHEIN 在巴西推行店铺模式后，商品图的角落会显示店铺名称，商品详情页面右下方可以查看店铺名，类似淘宝商家的商品图页面。

一位跨境电商从业者表示，目前 SHEIN 在全球市场，第三方平台收入的模式更偏 OBM 模式，但该模式下品牌供应商仅供货，物流和运营还是由平台来负责。一位巴西当地物流服务商透露，SHEIN 巴西本对本（本地商家发货模式）业务每日约有 4 万 - 5 万单。

“SHEIN 在巴西尝试淘宝模式有其合理性。要试点第三方平台模式，市场规模越大越有优势，规模较小的市场更适合试点 SHEIN 的买断模式，比如 IfYooou（字节跳动在欧洲市场试点的快时尚独立站）。巴西市场规模大，相比美国市场利润空间有限，Shopee 在巴西也证明了当地有足够多的第三方卖家供给。” 另一位跨境电商从业者向《晚点 LatePost》分析 SHEIN 在巴西试点淘宝模式的动机。

《晚点 LatePost》了解到，去年底，Shopee 在巴西本地发货的订单量就已占其在巴西整体单量的 85%，一个原因是巴西市场的跨境业务受限于高关税。

SHEIN 在美国的销售额和欧洲相当，两者总和在 SHEIN 总销售额中占比约 50%；在拉美地区，墨西哥与巴西的份额接近，占比约 3%。SHEIN 在巴西市场的客单价大约 30 美元，从增长速度来看，巴西将是 SHEIN 接下来的重点市场之一。

此举也加速了其他公司的业务动作。《晚点 LatePost》此前曾报道，TikTok 电商提前了进入巴西市场的时间 —— 从 2023 年下半年改到上半年，调整优先级的一个重要原因是内部看到了 SHEIN 在该国的积极扩张。

SHEIN 还在进行更多新模式的尝试。今年 SHEIN 还在日本东京心斋桥商区开设了全球第一家长期线下店，店铺不直接销售商品，主要供消费者试穿和查看商品，消费者如要购买还需扫描二维码在线下单，未来这家店铺还将会举办时装秀和设计师活动。

有意思的是，SHEIN 这家线下店的位置原本入驻的商铺是优衣库。此前 SHEIN 也在巴西等地开过线下快闪店，未来 SHEIN 或许会探索更多线下场景的可能性。

根据本月早些时候的市场消息，今年 SHEIN 营收预计达到 240 亿美元，其营收已经逼近 Zara 上一个财年的 276 亿美元。2021 年，SHEIN 的 GMV（成交额）达 300 亿美元，其中第三方平台业务 GMV 占比 24%，《晚点财经》从熟悉 SHEIN 财务情况的人士处了解到，今年上半年 SHEIN 的 GMV 约为 150 亿美元，增速为 50% 左右。

另外，《福布斯》11 月 6 日报道称，SHEIN 已聘请贝尔斯登投行人士唐伟（Donald Tang）担任执行副董事长，行业普遍认为唐伟的加盟是为了助推 SHEIN 的 IPO 进程。

除了继续保持增长速度，SHEIN 如今面对着更加复杂的竞争格局，它必须要面对两个年轻但强有力的竞争对手 —— 过去几年，它们都在国内创造了增长神话 —— 拼多多 Temu 和 TikTok Shop。SHEIN 需要向资本市场证明，它拥有足够高的门槛、更多的创新和更持久的耐心。（文 | 张钦 编辑 | 管艺雯）

拼多多 Temu 美国向商家推出物流新模式

下一站或将进军加拿大和西班牙

《晚点 LatePost》获悉，Temu 正筹备在加拿大开站，下一站或是西班牙，目前美国站的客单价在 20 美元 - 25 美元。

此外，《晚点 LatePost》还了解到，10 月拼多多跨境电商平台 Temu 向商家开放了 JIT（Just-In-Time）预售模式。卖家无需再提前备货到仓，而是根据实际产生的销售订单，在 24 小时内完成发货（发至 Temu 国内的官方仓）即可。

之前，Temu 商家在后台上架商品，产品信息和价格需要通过平台审核后才能申请备货，通过顺丰或中通来上门收货，Temu 平台承担运费，这将涉及到一笔不小的物流费用。货物会被发到肇庆仓等国内转运仓，新品首批备货最多 30 件，第二批才不限数量。

有些品类则需要 Temu 品鉴岗员工先看样品，商家需寄样品到广州番禺的 Temu 办公室，审核通过后再备货到转运仓。货品入库后，商品链接才会在前端上线。如果一个商品链接对应的商品在仓内没货了，就会被自动下架。

在推出 JIT 预售模式前，商家端 Temu 和覆盖东南亚和拉美的跨境电商平台 Shopee 最大的不同是，Shopee 商家不用先备货，而是消费者下单后才发货；Temu 提前备货保证了时效，但也对其仓储管理提出了更高的要求。10 月以来受广东省疫情影响，很多 Temu 商家的产品断货，即使备了货送到仓库，还得面临排队入仓，有时在等待入仓的过程中商品就已经被下架了。

为改善这一问题，Temu 新推出了 JIT 预售模式，前期参与的商家仅限广东附近省份，需缴纳 5000 元人民币保证金。根据实际销售情况，商家会在每天 8 点和 16 点收到 JIT 备货单，收到后的 24 小时内，商家需按要求打包发货，发货只能选择 “顺丰加急” 配送，而运费需由商家自行承担，平台将针对不达时效的商品，根据货品价值对商家罚款。

具体的罚款额度为，如果商家未在 24 小时内发货，平台将处罚 1 倍货值并对商品下架；如果 48 小时内未发货，处罚倍数会上升到 5 倍。

不过，很多商家也可以不选择 JIT 模式。有商家认为 JIT 模式仅仅是 “备货在自己这，和备货在平台那的区别”，缓解的也主要是上述仓储矛盾给平台带来的缺货问题。对 Temu 来说，JIT 模式更省事，仓储面积在短期内也不用急着扩大，创造条件让拥有更大能力的商家承担更大的责任。

市场上有一种观点认为，Temu 会像拼多多最初起量时那样走 “低价” 策略，对品质和用户体验把控不那么严格，Temu 被看作是商家 “清尾货” 的渠道。

一位跨境行业从业者告诉《晚点 LatePost》：“平台正在不断筛选卖家，标准并不低，产品信息，打包标准，供货价格要对标阿里旗下全球批发平台 1688，每个产品必须有尺寸图，必须同时标有 cm（厘米）和 inch（英寸），每个产品都由 Temu 员工肉眼审核，这都是 1688 和 Shopee 没有的。”

目前，Temu 正在全力备战欧美一年中最重要的购物节 “黑五”（黑色星期五）， 这也是它在美国迎来的第一次大促考验。（文 | 张钦 编辑 | 管艺雯）

双十一前夕

快递、电商企业面临更复杂挑战

多位电商平台和快递人士向《晚点 LatePost》表示，相比 2021 年双十一和 2022 年 618 两次大促，今年双十一面临的挑战更复杂。

一家电商平台人士告诉《晚点 LatePost》，今年的 618 大促期间，快递公司和电商平台可以通过调配其他城市的仓库和快递员支援，以缓解货物和配送压力。到了今年双十一大促期间，城际配送压力有所缓解，但城市内配送挑战变大，包括城市大仓到网点、网点到消费者的最后一公里配送等环节。

以今年 11 月 1 日为例 —— 这一天是消费者在天猫、京东等电商平台付完尾款、商家开始集中发货的第一天，国家邮政局监测的数据显示，2021 年这一天全国共揽收快递包裹 5.69 亿件，今年这一数据为 5.29 亿，同比下降了 7%。

2021 年双十一期间（11 月 1 日 - 16 日），国家邮政局监测数据显示，中国邮政、快递企业共揽收 68 亿件快递包裹，同比增长 18.2%；共投递快递包裹 63 亿件，同比增长 16.2%。今年双十一，这两个数据较去年双十一能否实现增长，还取决于未来一周的表现。

据了解，三家头部快递公司全国末端网点揽收 / 派送受限的比例均在 20% 左右。受此影响，11 月 1 日至 7 日，全国邮政、快递揽收 / 派送量分别同比下降了 6.84%/11.02%。

10 月 24 日电商平台预售开始后，义乌和广东产量区进入快递旺季，每件快递有 0.2 元 - 0.3 元上调，中信建投物流行业报告分析，这将带来营收增速下降但利润改善的结果，尤其是能在大促期间，持续稳定输出和物流交付的快递公司，将产生超额预期。 

据 G7 物联网平台大数据显示，11 月第 1 周，主要快递企业分拨中心吞吐量指数（车辆进出总量，以 2019 年数据作为基数 100 来统计）约为去年同期的 76.9%。

阿里平台更新了面向商家的物流政策，对发货地址或收货地址在豁免地区范围的实物订单，给予 “物流体验分考核豁免、发货退货时效延长、豁免揽收发运超时处罚和 48 小时发货率考核” 等政策调整。截至 11 月 9 日，这一政策对全国 787 个区域（市、县、区）的包裹给予豁免。（文｜沈方伟 编辑｜管艺雯）

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